Продажа контрольного (50–90%) или 100% пакета акций действующего машиностроительного завода полного цикла К рассмотрению предлагается прибыльное предприятие по производству пищевого импортозамещающего оборудования (г. Тверь). Целевой покупатель — профильный партнёр с активами и опытом в машиностроении, готовый стать лидером бизнеса и масштабировать существующий актив. Причина привлечения партнера: завершение в прошлом году выхода мажоритарного учредителя из бизнеса (с выплатой ему действительной стоимости доли более 50 млн руб.) и переход предприятия на следующий этап развития. 1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Годовая выручка (отгрузка): 281 млн руб.
Валовая прибыль: 63 млн руб.
EBITDA: 25 млн руб.
Чистые активы по РСБУ: 36 млн руб. (без учета выплаченной доли учредителю составляли бы ок. 100 млн руб.)
Основные средства (по балансу): 53 млн руб.
Оценка нематериальных активов (НМА/бренды): от 51 до 153 млн руб.
Конструкторско-технологическая документация (КТД): 20–28 млн руб.
Забалансовые активы: 10–15 млн руб.
Оценка полной стоимости бизнеса: от 100 млн руб. Предприятие имеет отличную кредитную и юридическую историю: за 12 лет работы — 0 судебных исков (ни в качестве ответчика, ни в качестве истца). 2. СТРУКТУРА СДЕЛКИ И ИНВЕСТИЦИЙ
Порог входа в бизнес составляет около 60 млн руб. и формируется из трех траншей: Выкуп долей + взнос в УК: 15–30 млн руб. (за пакет 50–90 % в зависимости от структуры сделки).
Беспроцентный инвестиционный взнос в общество: 30–15 млн руб. (на реализацию 1–2 этапов действующей программы развития).
Целевые инвестиции: не менее 15 млн руб. по программе, согласованной с инвестором.
Долгосрочная аренда площадей с приоритетным правом выкупа со скидкой (не входит в цену контрольного пакета) На предприятии разработана комплексная программа масштабирования на сумму 180 млн руб. В качестве инвестиций могут рассматриваться профильные станки, а также подтвержденные сбытовые и производственные возможности и
Продается доходный имущественный комплекс (здания, земля, инженерная инфраструктура, персонал) Предлагается к приобретению готовый производственный кластер в черте города Твери...